游离书屋

第1470章 上市冲刺2（第1页）

“我们做过测算，即便在那种极端情况下，你们的现金储备也足够支撑十八个月以上。

把这个放进去，能大大提升过会概率。”

沈忆楠眼睛一亮：“好建议。喻婉，下午就让财务团队做这个压力测试模型，明天一早加到招股书里。”

“好的。”喻婉在笔记本上记下。

送走王宇飞后，沈忆楠回到办公室，发现桌上又多了一摞文件。

是金杜律师事务所的上市法律意见书，厚达三百多页。

她刚翻开第一页，手机就响了，是陈默的电话。

“陈总。”她接通电话，语气还是和以往一样恭敬。

“审计数字定了？”陈默问。

“定了。2021年营收36。2亿，净利润2。87亿。今年一季度11。3亿，净利润1。1亿。”

陈默点点头，表情平静：“不错。比我们三年前规划的节奏还快了一点。发行价区间呢？”

“中金和摩根士丹利给的初步方案是二十到二十四倍PE，对应发行价二十二到二十六港币。

按中位数计算，募资额约2。2到2。6亿美元，投后估值四十二到四十五亿美元。”

另一边的陈默微微皱眉：

“C轮的时候估值就三十亿美元了。

过去一年，我们营收翻了一倍多，净利润翻了近三倍，海外门店也开了。

估值只涨百分之四十到五十，是不是太保守了？”

沈忆楠解释道：

“中金的逻辑是，当前港股消费板块整体估值偏低，隔壁那家做茶饮的去年上市，现在市盈率还不到二十倍。

我们的增速虽然快，但市场对线下零售的恢复速度还有疑虑。二

十四倍PE已经比行业平均高出一截了。”

陈默沉吟片刻：

“你跟中金和摩根士丹利再开个会，把我们的海外扩张数据和线上增长模型给他们看，争取把上限提到二十六倍。

哪怕最后按下限发，也要把定价权握在自己手里。”